华夏证券股份有限公司张洋近期对国泰君安进行考虑并发布了考虑陈述《2023年年报点评：机构经纪全面增长 投资、海外业务》，本陈述对国泰君安给出增捏评级，面前股价为13.54元。

　　国泰君安(601211)　　2023年年报八成:国泰君安2023年达成交易收入361.41亿元，同比+1.89%；达成归母净利润93.74亿元，同比-18.55%；基本每股收益0.98元，同比-21.60%；加权平均净钞票收益率6.02%，同比-1.86个百分点。2023年拟10派4.0元（含税）。　　点评：1.2023年公司资管业务净收入、投资收益（含公允价值变动）占比出现耕作，经纪、投行、利息、其他收入占比出现着落。2.代理股票交游阛阓份额捏续回升，机构经纪业务各细分界限达周详面增长，同一口径经纪业务手续费净收入同比-11.16%。3.IPO逆势小幅走高、再融资下滑幅度较大，种种债券主承销金额保捏镇定，同一口径投行业务手续费净收入同比-14.45%。4.券商资管业务净收入同比达成增长，华安基金达成并表，同一口径资管业务手续费净收入同比+148.60%。5.场外繁衍品界限保捏捏续增长，固收投资达成稳重盈利，同一口径投资收益（含公允价值变动）同比+22.19%。6.两融界限稳中有升、阛阓份额小幅下滑，质押界限微幅回升，同一口径利息净收入同比-41.18%。7.境酬酢易及投资业务扭亏为盈，利息收入增幅昭着，股市配资海外业务收入同比+54.96%。　　投资提倡:陈述期内公司机构客户全面增长带动经纪业务手续费净收入的下滑幅度优于可比券商；自交易务刚毅向低风险、非地方性转型，投资收益（含公允价值变动）昭着回暖；海外业务权贵改善。公司野心稳重、各项业务平衡，机构经纪与交游投资客需业务的捏续拓展将进一步增强公司的事迹韧性。瞻望公司2024、2025年EPS分散为0.93元、1.02元，BVPS分散为17.16元、18.10元，按4月3日收盘价13.73元野心，对应P/B分散为0.80倍、0.76倍，保管“增捏”的投资评级。　　风险辅导：1.职权及固收阛阓环境转弱导致公司事迹出现下滑；2.阛阓波动风险；3.投资端校正的计谋成果不足预期

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据野心，华泰证券沈娟考虑员团队对该股考虑较为潜入，近三年预测准确度均值为74.26%，其预测2024年度包摄净利润为盈利81.64亿，凭证现价换算的预测PE为14.71。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级4家；往常90天内机构筹划均价为18.8。

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