西南证券股份有限公司王湘杰，邓文鑫近期对朗新集团进行讨论并发布了讨论陈述《利润开辟显明，动力互联网高速增长》，本陈述对朗新集团给出买入评级，以为其目标价位为16.75元，现时股价为11.53元，预期高潮幅度为45.27%。

　　朗新集团(300682)　　投资重点　　事件：公司发布2023年年度陈述，全年终了贸易收入47.3亿元，同比增长3.9%，终了归母净利润6.0亿元，同比增长17.4%，终了扣非后净利润5.3亿元，同比增长33.6%。　　利润收复显明，双轮动手事迹拐点驾临。单四季度看，公司延续贪图开辟态势，终了贸易收入21.3亿元，同比增长9.1%，终了归母净利润4.0亿元，同比增长75.8%。全年看，公司用度资本得到优化，毛利率达到40.8%，同比晋升1.53pp，咱们判断系公司主动消弱非电网数字化业务，长富配资类似互联网电视平台业务牢固发展，低毛利的智能结尾业务占比下跌所致，合座盈利智力晋升显明。　　新一轮系统竖立稳步鼓吹，动力数字化慎重增长。陈述期内，公司动力数字化业求终了收入23.2亿元，同比增长7.5%。公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷料理系统等本质、竖立和运营职责，市面孔位进一步巩固并增强，其中营销2.0系统完成在上海、山西、湖北、河南、河北等省的上线，同期在动力大数据界限围绕营销优化、负荷预测、碳排放等热门标的造成丰富的惩办有贪图，并加强与大模子集中的探索和研发。作陪电网数字化过问的陆续加多，公司有望深度参与中枢系统的竖立与后续运营，迎来慎重增长机遇。　　多场景吐花，投资交易动力互联网延续高增。陈述期内，公司动力互联网业求终了收入15.3亿元，同比增长39.0%，其中“新电途”团聚充电量达40亿度，同比翻倍，且营销补贴恶果不断提高。此外，公司于8月30日中标《东湖高新区静态交通（含充电桩）调动晋升工程总承包EPC神色条约》，神色金额6.1亿元，公司紧持“车能路云”城市治理新款式，充分发达在“交能会通”界限的家具、技巧及运营上风，并以此为标杆案例向多个省市拓展。凭空电厂方面，公司光伏云平台接入容量约4GW，已在25个省份得回售电执照，并在江苏、四川、广东、深圳等省市得回需求反映或凭空电厂天资，年度电力交往合约封锁2.5亿度。　　盈利预测与投资提倡。预测2024-2026年公司EPS永诀为0.67元、0.82元、0.99元。公司动力数字化业务进一步计谋聚焦，有望终了收复性增长，动力互联网业务呈现多点吐花，度过关节过问阶段后事迹弹性有望得到快速开释，赐与2024年25倍PE，目标价16.75元，看守“买入”评级。　　风险辅导：电力数字化神色鼓吹不足预期、充电平台市占率晋升不足预期、行业竞争加重等风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，华金证券方闻千讨论员团队对该股讨论较为潜入，近三年预测准确度均值为79.6%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.22亿，凭据现价换算的预测PE为12.22。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家。

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